南開2021年秋季考試《個人理財》期末“作業(yè)考核(線上)”考核要求【標準答案】

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發(fā)布時間:2022/1/18 21:23:01來源:admin瀏覽: 75 次

南開大學現(xiàn)代遠程教育學院考試卷

2021年度秋季學期期末(2022.3) 《個人理財》

主講教師: 涂紅

 

學習中心:____________________________    專業(yè):_______________________

姓    名:_________________ 學  號:_______________ 成績:___________

 

一 、請同學們在下列題目中任選一題,寫成期末論文。

1、請為一個家庭生命周期階段處于“滿巢期”的中等收入家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程,理財規(guī)劃報告應該包括家庭財務報表分析、理財目標可行性分析、家庭緊急預備金準備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應有儲蓄規(guī)劃等部分。

2、請為一個家庭生命周期階段處于“筑巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程,理財規(guī)劃報告應該包括家庭財務報表分析、理財目標可行性分析、家庭緊急預備金準備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應有儲蓄規(guī)劃等部分。

3、請為一個家庭生命周期階段處于“離巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程,理財規(guī)劃報告應該包括家庭財務報表分析、理財目標可行性分析、家庭緊急預備金準備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應有儲蓄規(guī)劃等部分。

4、請為一個家庭生命周期階段處于“空巢期”的家庭撰寫一份家庭理財規(guī)劃報告。要求有簡單的家庭背景介紹和簡要的計算過程,理財規(guī)劃報告應該包括家庭財務報表分析、理財目標可行性分析、家庭緊急預備金準備、家庭保險規(guī)劃、家庭投資規(guī)劃、家庭應有儲蓄規(guī)劃等部分。

5、請選擇一家中資銀行,對該銀行近一年來發(fā)行的理財產(chǎn)品的情況進行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進行分析,并提出對策建議。

6、請選擇一家外資銀行,對該銀行近一年來發(fā)行的理財產(chǎn)品的情況進行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進行分析,并提出對策建議。

7、請選擇一家證券公司,對該公司近一年來發(fā)行的集合資產(chǎn)管理計劃的情況進行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進行分析,并提出對策建議。

8、請選擇一家信托公司,對該公司發(fā)行的信托計劃的情況進行總結(jié)分析。要求包括對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品特點、發(fā)展趨勢和潛在問題進行分析,并提出對策建議。

9、請對我國個人理財市場的發(fā)展現(xiàn)狀、特點、存在的問題進行分析,并提出對策建議。

10、請分別選擇一家中資保險公司和一家外商投資保險公司,對兩個公司提供的壽險產(chǎn)品進行總結(jié)和比較分析。

二、論文寫作要求

論文題目應為授課教師指定題目,論文要層次清晰、論點清楚、論據(jù)準確;

論文寫作要理論聯(lián)系實際,同學們應結(jié)合課堂講授內(nèi)容,廣泛收集與論文有關(guān)資料,含有一定案例,參考一定文獻資料。

三、論文寫作格式要求:

論文題目要求為宋體三號字,加粗居中;

正文部分要求為宋體小四號字,標題加粗,行間距為1.5倍行距;

論文字數(shù)要控制在2000-2500字;

論文標題書寫順序依次為一、(一)、1. 。

四、論文提交注意事項:

1、論文一律以此文件為封面,寫明學習中心、專業(yè)、姓名、學號等信息。論文保存為word文件,以“課程名+學號+姓名”命名。

2、論文一律采用線上提交方式,在學院規(guī)定時間內(nèi)上傳到教學教務平臺,逾期平臺關(guān)閉,將不接受補交。

3、不接受紙質(zhì)論文。

4、如有抄襲雷同現(xiàn)象,將按學院規(guī)定嚴肅處理。

 


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